戴姆勒完成50亿私募熊猫债发行 利率贴近区间下限

  8月7日,21世纪经济报道记者从接近交易人士处获悉,戴姆勒股份公司(Daimler AG) 今日完成总规模50亿元非公开定向债务融资工具(PPN)的发行,中标利率贴近利率下限。 戴姆勒股份公司获得中债资信AAA评级,此次发债的牵头主承销商为中国银行,联席主承销商为工商银行。

  具体而言,戴姆勒股份公司此次发行的PPN分别为: 19戴姆勒PPN001BC,3年期,规模30亿元,询量区间为3.7%-4.4%;19戴姆勒PPN002BC,2年期,规模20亿元,询量区间则是:3.5%-4.1%。

  最终, 19戴姆勒PPN001BC票面利率为3.84%,较区间下限高出14bp,边际倍数为1.11倍;19戴姆勒PPN002BC票面利率为3.53%,较区间下限仅高出3bp,边际倍数为1.94倍。

  尽管央行自7月23日以来就未开展逆回购,但市场流动性依旧较为充裕,为高等级债券发行提供了良好发行窗口。

  8月7日,Shibor整体下行,隔夜Shibor报2.2200%,下行4.10个基点;1个月Shibor报2.5640%,下行2.00个基点。受近期避险情绪影响,8月7日国债期货再次上涨,其中,2年期国债期货主力合约TS1909上行0.02%至100.440,对应期货收益率下行0.5个基点至2.7836%;5年期国债期货主力合约TF1909稳定在100.170,对应期货收益率上行0.11个基点至2.9629%;10年期国债期货主力合约T1909上行0.07%至99.135,对应期货收益率下行0.51个基点至3.1246%。

  戴姆勒最近一次备受国内媒体关注,是完成了与北京汽车集团有限公司(下称“北汽集团”)的交叉持股。

  7月23日,北汽集团和戴姆勒双方都通告称,北汽集团收购了戴姆勒集团5%的股份。持股5%的北汽集团,成为戴姆勒的第三大股东;戴姆勒第一大股东是在去年2月份宣布通过二级市场购得9.69%股权的吉利,紧随其后的是持有6.8%股权的科威特投资局。

  2013年,戴姆勒收购了北汽集团在香港上市公司北汽股份的股权,成为北汽股份的董事会成员。目前,戴姆勒持有北汽股份9.55%的股权。此外,2018年,戴姆勒又入股了北汽新能源(该公司后来上市并更名为北汽蓝谷),目前,戴姆勒持有北汽蓝谷3.01%的股权。

  8月7日,21世纪经济报道记者从接近交易人士处获悉,戴姆勒股份公司(Daimler AG) 今日完成总规模50亿?枪ㄏ蛘袢谧使ぞ?(PPN)的发行,中标利率贴近利率下限。 戴姆勒股份公司获得中债资信AAA评级,此次发债的牵头主承销商为中国银行,联席主承销商为工商银行。

  具体而言,戴姆勒股份公司此次发行的PPN分别为: 19戴姆勒PPN001BC,3年期,规模30亿元,询量区间为3.7%-4.4%;19戴姆勒PPN002BC,2年期,规模20亿元,询量区间则是:3.5%-4.1%。

  最终, 19戴姆勒PPN001BC票面利率为3.84%,较区间下限高出14bp,边际倍数为1.11倍;19戴姆勒PPN002BC票面利率为3.53%,较区间下限仅高出3bp,边际倍数为1.94倍。

  尽管央行自7月23日以来就未开展逆回购,但市场流动性依旧较为充裕,为高等级债券发行提供了良好发行窗口。

  8月7日,Shibor整体下行,隔夜Shibor报2.2200%,下行4.10个基点;1个月Shibor报2.5640%,下行2.00个基点。受近期避险情绪影响,8月7日国债期货再次上涨,其中,2年期国债期货主力合约TS1909上行0.02%至100.440,对应期货收益率下行0.5个基点至2.7836%;5年期国债期货主力合约TF1909稳定在100.170,对应期货收益率上行0.11个基点至2.9629%;10年期国债期货主力合约T1909上行0.07%至99.135,对应期货收益率下行0.51个基点至3.1246%。

  戴姆勒最近一次备受国内媒体关注,是完成了与北京汽车集团有限公司(下称“北汽集团”)的交叉持股。

  7月23日,北汽集团和戴姆勒双方都通告称,北汽集团收购了戴姆勒集团5%的股份。持股5%的北汽集团,成为戴姆勒的第三大股东;戴姆勒第一大股东是在去年2月份宣布通过二级市场购得9.69%股权的吉利,紧随其后的是持有6.8%股权的科威特投资局。

  2013年,戴姆勒收购了北汽集团在香港上市公司北汽股份的股权,成为北汽股份的董事会成员。目前,戴姆勒持有北汽股份9.55%的股权。此外,2018年,戴姆勒又入股了北汽新能源(该公司后来上市并更名为北汽蓝谷),目前,戴姆勒持有北汽蓝谷3.01%的股权。

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